Nastavenia

V tomto dokumente pomocníka sa dozviete, ako nakonfigurovať účet — firemný profil, bankové údaje, daňové údaje, používateľov, pravidlá pre dokumenty, schvaľovanie, upozornenia, formátovanie a fakturáciu.

Nastavenia sa vzťahujú na jeden účet. Hodnoty nastavené na tomto mieste sa zobrazujú v dokumentoch a určujú správanie platné pre celý účet. Otvorte **Nastavenia** v bočnom paneli; rozbalia sa do deviatich oblastí zoskupených do kategórií základné (Môj účet), bankové (Bankové údaje) a pokročilé (všetky ostatné).

Môj účet #

Môj účet je firemný profil — základné identifikačné údaje, ktoré sa zobrazujú na dokumentoch. Je rozdelený do kariet: Všeobecné, Daňová registrácia, Prevádzky, Kontakty a Sociálne médiá.

Karta Všeobecné obsahuje:

Pole	Hodnota
Logo spoločnosti	Obrázok v dokumentoch. Minimálne 300 × 300 px; .png, .jpg, .jpeg.
Názov spoločnosti	Registrovaný názov spoločnosti.
Prezývka účtu	Označenie zobrazené v zozname účtov.
Predvolená mena	Mena používaná v celom účte a pre súhrny na nástenke.
Adresa	Adresa spoločnosti.
Číslo registrácie spoločnosti	Registračné číslo spoločnosti.
Daňová registrácia / IČO	Daňové identifikačné číslo.
Kód daňovej jurisdikcie	Kód krajiny pre daňové účely (napríklad DE).
Zobraziť uvítaciu obrazovku	Zobrazí alebo skryje uvítaciu obrazovku.

Uzamknutie a odstránenie účtu #

Správa firemného účtu obsahuje dve akcie na úrovni účtu.

Akcia	Účinok
Uzamknúť účet	Dočasne pozastaví účet a nastaví ho do neaktívneho stavu bez možnosti vykonávať transakcie. Odomknutie vykonáva Administrátor.
Odstrániť účet	Nastaví označenie na odstránenie. Po 30 dňoch sa účet a všetky dokumenty odstránia bez možnosti obnovenia.

Zostávajúce karty:

Karta	Obsah
Daňová registrácia	Daňové registrácie podľa krajiny a typu.
Prevádzky	Dodatočné adresy: Názov prevádzky, Ulica, Mesto, PSČ, Krajina.
Kontakty	Kontaktné osoby s údajmi: Celé meno, Funkcia, E-mail, Telefónne číslo a označenie Primárny kontakt.
Sociálne médiá	Odkazy na webovú stránku a profily na sociálnych sieťach.

Bankové údaje #

Bankové údaje obsahujú bankové účty, ktoré sa zobrazujú na dokumentoch. Každá položka obsahuje:

Pole	Hodnota
Názov bankového účtu	Názov účtu.
Mena	Mena účtu.
Číslo účtu	Číslo účtu.
Adresa	Adresa banky.
Hlavný	Označuje predvolený účet používaný v dokumentoch.

Pridajte účet pomocou Pridať nový.

Daňové sadzby #

Daňové sadzby určujú percentuálne sadzby daní používané pri výpočtoch v dokumentoch. Každá sadzba má Názov daňovej sadzby, percentuálnu hodnotu Daňová sadzba a stav Aktívna alebo Zakázaná. Zakázaná sadzba zostáva zachovaná, ale pri vytváraní nových dokumentov sa neponúka. Sadzbu pridáte pomocou Pridať nový.

Správa používateľov #

Správa používateľov určuje, kto môže vstúpiť do účtu a čo môže vykonávať. Obsahuje tri karty: Používatelia, Skupiny a Roly.

Používatelia #

Karta Používatelia obsahuje zoznam používateľov s údajmi E-mail, Meno, Roly, Pracovné priestory, Skupiny a stav (Aktívny alebo Neaktívny). Každý riadok je možné zobraziť, upraviť alebo odstrániť.

Pridajte používateľa pomocou možnosti Upraviť, ktorá pozostáva z troch krokov:

1. Pozvánka — zadajte E-mail, vyberte Skupiny a nastavte Používateľské oprávnenia (Roly).
2. Dokončite zostávajúce kroky.
3. Odošlite pozvánku. Používateľ sa až do prijatia pozvánky zobrazuje so stavom **Pozvaný**.

Skupiny #

Karta Skupiny obsahuje zoznam používateľských skupín s údajmi Názov skupiny, Počet používateľov, Roly a Pracovné priestory. Skupinu pridáte pomocou možnosti Pridať novú skupinu.

Pole	Hodnota
Názov	Názov skupiny.
Popis	Popis skupiny.
Používatelia	Členovia skupiny.
Role	Roly pridelené skupine.
Podskupiny	Groups nested inside this group.
Workspaces	Pracovné priestory pridelené skupine.
Partneri	Partneri pridelení skupine.
Voliteľné nastavenia	Vlastné filtre oprávnení — Názov filtra oprávnenia, Objekt oprávnenia a predikát pre prístup na úrovni polí.

Role #

Karta Roly obsahuje zoznam rolí účtu s počtom používateľov a skupín, ktorým je každá rola pridelená. Roly sa tu prideľujú používateľom a skupinám.

Ovládacie prvky dokumentov #

Ovládacie prvky dokumentov definujú pravidlá pre dokumenty v rámci celého účtu. Obsahujú dve karty: Číslovanie dokumentov a Podtypy dokumentov.

Číslovanie dokumentov #

Číslovanie dokumentov určuje formát číslovania pre každú kategóriu dokumentov. Kategórie sú vopred definované podľa účelu (napríklad 100 – Dokumenty s informáciami o produktoch, 300 – Objednávky, 500 – Fakturácia a účtovanie). Každý riadok zobrazuje Vzorec a Nasledujúce poradové číslo.

Upravte vzorec presúvaním polí pomocou funkcie drag & drop:

Pole	Purpose
Rok	Vloží rok.
Mesiac	Vloží mesiac.
Vlastný text	Vloží pevný text.
Poradové číslo	Vloží automaticky sa zvyšujúce číslo.

Náhľad vzorca zobrazuje výsledné číslo podľa toho, ako sú usporiadané jednotlivé polia.

Podtypy dokumentov #

Podtypy dokumentov definujú podtypy pre nahrané dokumenty (napríklad Iné, Faktúra). Podtyp pridáte pomocou možnosti Pridať nový.

Zoznam schvaľovateľov #

Zoznam schválení je opakovane použiteľná, pomenovaná skupina schvaľovateľov, ktorá sa aplikuje na dokumenty. Každý zoznam obsahuje Názov zoznamu schválení, počet používateľov a stav Aktívny alebo Neaktívny. Neaktívne zoznamy sa pri nastavovaní schvaľovateľov na dokumente neponúkajú.

Vytvorenie alebo úprava zoznamu:

1. Kliknite na Pridať nový alebo upravte existujúci zoznam.
2. Zadajte Názov zoznamu schválení.
3. Nastavte prepínač Aktívny.
4. Vyberte používateľov pre zoznam.
5. Uložiť.

Notifikácie #

Notifikácie určujú, pri ktorých udalostiach dokumentu sa odošle upozornenie a akým spôsobom. Táto oblasť obsahuje dve karty: Všeobecné a Externá brána.

Každá udalosť má dve možnosti nastavenia:

Ovládanie	Možnosti	Nastavuje
Nastavenia účtu	Povinné, Povolené, Zakázané	Administrátor
Nastavenia používateľa	E-mail a aplikácia, Aplikácia	Používateľ

Nastavenia účtu a Nastavenia používateľa fungujú spoločne:

Nastavenia účtu	Výsledok
Povinné	Notifikácia je vždy zapnutá. Používatelia ju nemôžu vypnúť.
Povolené	Notifikácia je zapnutá. Každý používateľ si vyberá kanál notifikácie v Nastaveniach používateľa.
Vypnuté	Notifikácia je vypnutá pre všetkých.

Udalosti na karte Všeobecné: Dokument schválený / zamietnutý, Dokument na schválenie, Dokument odoslaný, Dokument prijatý a Súhrnné oznámenie. Súhrnné oznámenie má nastavenie frekvencie: Denne, Týždenne alebo Mesačne.

Uložte pomocou Uložiť zmeny.

Formátovanie dátumu, času a čísel #

Táto časť určuje, ako sa zobrazujú dátumy, časy a čísla. Obsahuje dve karty: Zobrazenie (rozhranie aplikácie) a Dokumenty (generované dokumenty).

Skupina	Možnosti
Formátovanie dátumu	Formát dátumu, napríklad D. M. YYYY.
Formát času	Miestny čas a formát času, napríklad H:mm.
Formátovanie čísel	Oddeľovač tisícov a desatinný oddeľovač.

Každá skupina zobrazuje Náhľad formátu. Stĺpec Nastavenia účtu určuje predvolené nastavenie účtu. Ak je nastavený na Používateľské prepísanie, zobrazí sa stĺpec Nastavenia používateľa a každý používateľ si môže nastaviť vlastný formát.

Uložte pomocou Uložiť zmeny.

Predplatné a fakturácia #

Predplatné a fakturácia slúži na správu programu účtu a jeho fakturačného obdobia. Každý účet má vlastné predplatné.

Ovládanie	Funkcia
Firemné / Osobné	Vyberá kategóriu programu.
Mesačne / Ročne	Nastavuje fakturačné obdobie.
Vybrať	Aplikuje program.

Program určuje limity účtu – počet používateľov a počet transakcií (Odoslanie a Nahratie). Prijímanie je vo všetkých programoch neobmedzené a transakcie nad stanovený limit sa účtujú za každú transakciu. Po dosiahnutí limitu používateľov sa pri pridávaní ďalšieho používateľa zobrazí možnosť Aktualizovať program.