Zistite na prvý pohľad, či je časovo obmedzený dokument stále platný.
Niektoré dokumenty – napríklad zmluvy, certifikáty alebo cenové ponuky – sú platné iba počas obmedzeného obdobia. Stav platnosti umožňuje sledovať aktuálny stav platnosti a dátum, od ktorého tento stav platí, bez potreby otvárať samotný dokument.
Kde nájdete stav platby #
Platnosť je jednou z troch kariet v paneli následného spracovania dokumentu, ktorý otvoríte z príslušného riadka na Dashboarde. Ďalšími kartami sú Platby a Účtovníctvo.
Nastavenie podmienky platnosti #
- Otvorte panel následného spracovania dokumentu z príslušného riadka na Dashboarde.
- Vyberte kartu Platnosť.
- Vyberte Podmienku.
- Nastavte Dátum, od ktorého daná podmienka nadobudla účinnosť.
- V prípade potreby pridajte komentáre alebo značky dokumentu.
- Kliknite na Uložiť.
| Podmienka | Význam |
|---|---|
| N/A | Platnosť sa pre tento dokument nesleduje. |
| Na dobu neurčitú | Bez dátumu vypršania – dokument zostáva platný, kým sa jeho stav nezmení. |
| Platné do | Platné do nastaveného dátumu. |
| Predĺžené do | Platnosť bola predĺžená do nového dátumu. |
| Pozastavené do | Dočasne pozastavené do nastaveného dátumu. |
| Zrušené dňa | Zrušené k nastavenému dátumu. |
| Platnosť skončila dňa | Platnosť skončila k nastavenému dátumu. |
| Nahradené dňa | K nastavenému dátumu nahradené iným dokumentom. |
Platnosť na Dashboarde #
Dashboard obsahuje samostatné zobrazenie Platnosť popri zobrazeniach Štandardné a Následné spracovanie, vďaka čomu môžete dokumenty prehľadávať podľa ich aktuálneho stavu platnosti. Zobrazenie Následné spracovanie zároveň obsahuje stĺpec Platnosť vedľa stavu platieb a účtovníctva.
Tip: Platnosť evidovaná v tejto časti slúži ako metadátum pre zoznamy a filtre a je nezávislá od prípadného dátumu „Platné do“, ktorý môže byť uvedený priamo v dokumente.