Získavajte od príjemcu štruktúrované odpovede ako súčasť procesu schvaľovania.
Formulár je dokument vytvorený zo šablóny obsahujúcej formulárové polia. Príjemca tak dokument nielen schváli alebo zamietne, ale zároveň vyplní konkrétne údaje, ktoré sa následne odošlú späť vám.
Čím sa formulár odlišuje? #
Odosielateľ formulára vystupuje v úlohe žiadateľa. Príjemca vyplní alebo upraví polia formulára a následne ho odošle ďalej, aby si žiadateľ mohol skontrolovať odpovede. Formulár použite vždy, keď potrebujete od niekoho získať údaje alebo potvrdenie, a nie iba podpis.
Formulár prechádza rovnakými stavmi ako každý iný dokument, s jedným doplnením: Po vyplnení formulára príjemcom prejde do stavu Odpoveď, v ktorom čaká na kontrolu a potvrdenie zo strany žiadateľa.
Formulárové polia v nástroji Template Builder #
Formulárové polia sa nachádzajú v samostatnej kategórii Formuláre na paneli Komponenty v nástroji Template Builder:
| Pole | Funkcia |
|---|---|
| Oblasť formulára | Kontajner, ktorý zoskupuje formulárové polia v rámci sekcie. |
| Vstupné pole | Jednoriadkové textové pole. |
| Vybrať | Rozbaľovací zoznam s definovanou množinou hodnôt. |
| Zaškrtávacie políčko | Samostatné pole Áno/Nie. |
| Textová oblasť | Viacriadkové textové pole. |
Každé pole obsahuje označenie; polia typu výber navyše obsahujú vlastný zoznam definovaných možností.
Vyplnenie a overenie #
- Odosielateľ vyplní polia, ktoré má oprávnenie upravovať, a odošle formulár.
- Príjemca otvorí formulár, vyplní zostávajúce polia a následne ho schváli alebo zamietne.
- Po schválení formulár prejde do stavu Odpoveď a odošle sa späť žiadateľovi. V prípade zamietnutia sa proces ukončí so stavom Dokončené | Zamietnuté.
- Žiadateľ otvorí odpoveď a skontroluje hodnoty zadané príjemcom, ktoré sú v tejto fáze iba na čítanie.
- The Requestor approves it (Dokončené | Akceptované) or rejects it, sending it back to the receiver.
Tip: Ak je pre pole nastavená validácia pomocou regulárneho výrazu, neplatné údaje zabránia odoslaniu, schváleniu alebo spusteniu schvaľovacieho procesu, kým nebudú opravené.