Opakovane použiteľné projekty a položky zabezpečujú konzistentnosť dokumentov.
Základné údaje slúžia na ukladanie informácií, ktoré opakovane používate vo viacerých dokumentoch – projekty na zoskupenie súvisiacich činností a položky na predaj alebo fakturáciu rovnakých produktov či služieb bez potreby ich zakaždým zadávať nanovo.
Projekty #
Projekt je opakovane použiteľný záznam s vlastným stavom a časovým obdobím. Priraďte dokumenty k projektu, aby ste mohli prehľadne sledovať všetky dokumenty súvisiace s konkrétnou zákazkou alebo aktivitou, napríklad rekonštrukciou či konzultačným projektom, a neskôr podľa projektu filtrovať Dashboard.
Otvorte Základné údaje, Projekty a kliknite na Pridať nový projekt. Zadajte názov, kód / ID, popis, stav (napríklad Koncept alebo Realizácia), dátum začiatku a ukončenia a voliteľne aj kategóriu a podkategóriu.
V tabuľke projektov sa predvolene zobrazujú Názov, Kód / ID a Stav. Pomocou ikony ozubeného kolieska môžete pridať stĺpce Dátum začiatku, Dátum ukončenia, Popis, Kategória alebo Podkategória, prípadne obnoviť predvolené zobrazenie.
Položky #
Položka je opakovane použiteľný záznam produktu alebo služby s vlastnou cenou a identifikačnými údajmi, ktorý môžete priamo vložiť do dokumentu bez potreby opätovne zadávať jednotlivé údaje.
Otvorte Základné údaje, Položky a kliknite na Pridať novú položku. Povinný je iba názov – všetky ostatné údaje (Kód / ID, Popis, Merná jednotka, Mena, Jednotková cena, Výrobca, Značka, Kategória, Podkategória, EAN-13 / UPC / GTIN / Číslo dielu a Sadzba dane) sú voliteľné.
Tip: V editore dokumentov sú ako položky dostupné iba aktívne položky. Rozbaľovací zoznam tak vždy obsahuje len produkty a služby, ktoré aktuálne ponúkate.
Správa zoznamov #
Zoznamy projektov aj položiek umožňujú vyhľadávanie podľa názvu, sú stránkované a pri každom riadku ponúkajú možnosti Zobraziť, Upraviť a Odstrániť. Pri projektoch sú navyše dostupné hromadné akcie prostredníctvom zaškrtávacích políčok v riadkoch a ponuky Akcie.