Účet obsahuje vaše dokumenty, obchodných partnerov, šablóny a nastavenia. Vytvoríte ho zo svojho používateľského profilu po registrácii a zvolíte, či ide o Firemný účet pre spoločnosť alebo Osobný účet pre jednotlivca.
Typy účtov #
Typ účtu sa vyberá pri jeho vytváraní a je nemenný.
Firemný účet #
Vytvorte ho cez Moje účty → Pridať účet → Firemný účet.
- Vyberte Firemný účet.
- Vyplňte polia uvedené nižšie.
- Kliknite na Vytvoriť.
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Prezývka účtu | Označenie zobrazené v zozname účtov. Jedinečné pre každý účet. |
| Krajina | Krajina registrácie. |
| Názov spoločnosti | Registrovaný názov spoločnosti. |
| Kontaktný e-mail. | |
| Meno, Priezvisko | Meno kontaktnej osoby. |
| Predvoľba telefónu, Telefón | Kontaktné telefónne číslo. |
| IČO | Registračné číslo spoločnosti. |
| Fakturačné obdobie | Mesačné alebo ročné. |
| Predplatné | Napríklad Starter. |
Osobný účet #
Vytvorte ho cez Moje účty → Pridať účet → Osobný účet.
- Vyberte Osobný účet.
- Vyplňte polia uvedené nižšie.
- Kliknite na Vytvoriť.
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Nickname | Označenie zobrazené v zozname účtov. Jedinečné pre každý účet. |
| Kontaktný e-mail. | |
| Meno, Priezvisko | Meno kontaktnej osoby. |
| Predvoľba telefónu, Telefón | Kontaktné telefónne číslo. |
| Krajina | Country. |
| Fakturačné obdobie | Mesačné alebo ročné. |
| Predplatné | For example, Free Personal. |
Automatické vyplnenie #
Automatické vyplnenie sa vzťahuje na typ Firma pre spoločnosti registrované v Švajčiarsku, Česku alebo na Slovensku.
Automatické vyplnenie sa spúšťa automaticky a doplní názov spoločnosti, adresu a identifikačné číslo spoločnosti a formát IČ DPH podľa krajiny z oficiálneho registra.
Tip: Rovnaké automatické vyplnenie je k dispozícii aj pri vytváraní obchodného partnera typu Firma registrovaného v týchto krajinách.
Viac účtov #
Počet účtov je neobmedzený. Každý účet má vlastné predplatné a účtuje sa samostatne.
| Akcia | Výsledok |
|---|---|
| Vybrať | Otvorí účet a načíta jeho údaje. |
| Vyhľadať | Filtruje zoznam podľa názvu účtu alebo skupiny. |
| Zmeniť poradie | Zmení poradie zobrazenia účtov a skupín. |
| Prepínať účty | Presunie vás v rámci relácie na iný účet. |
| Pridať účet | Vytvorí Firemný alebo Osobný účet. |
Účty je možné na stránke Moje účty usporiadať do skupín. Skupiny podporujú vytváranie, úpravu a odstraňovanie skupín, ako aj výber účtu v rámci skupiny. Tieto skupiny slúžia na usporiadanie úvodnej obrazovky a sú oddelené od skupín používateľských oprávnení v rámci účtu.
Predplatné a fakturácia #
Každý účet má vlastné predplatné. Typ predplatného a fakturačné obdobie sa vyberajú pri vytváraní účtu a menia sa v Nastavenia → Predplatné a fakturácia.
Stavy účtu #
| State | Význam | Obnovenie |
|---|---|---|
| Aktívny | Bežná prevádzka. | — |
| Zablokované | Prístup je zablokovaný. Zobrazuje sa ako „Účet je zablokovaný“. | Obnoviteľné administrátorom. |
| 30 dní na odstránenie | Odstránenie čaká na vykonanie a zobrazuje sa odpočítavanie. | Obnoviteľné do uplynutia odpočítavania. |
Skupiny účtov #
Skupiny účtov spájajú viacero účtov do jednej karty na obrazovke Moje účty, takže používateľský profil, ktorý spravuje súvisiace účty, ich vidí uvedené spolu namiesto samostatných kariet.
Tip: Akcie na uzamknutie, odstránenie a obnovenie sa nachádzajú v časti Nastavenia → Môj účet → Všeobecné v rámci Nastavení.
Uzamknutie #
Uzamknutý účet je zablokovaný pre bežné používanie a jeho údaje zostávajú zachované. Odomknutie vykonáva Administrátor.
Odstránenie #
Odpočítavanie do odstránenia trvá 30 dní a vzťahuje sa na všetky účty a predplatné. Účet je možné kedykoľvek počas odpočítavania obnoviť. Po uplynutí odpočítavania sa odstránenie dokončí.
Keď Administrátor spustí odstránenie, pred samotným odstránením je k dispozícii na stiahnutie kompletný archív všetkých dokumentov a záznamov.
Dôsledky stavu účtu #
| Oblasť | Účinok, keď je účet uzamknutý alebo čaká na odstránenie |
|---|---|
| Dokumenty | Odosielanie dokumentov na účet je zablokované. |
| Vizitky | Účet sa pri prijímaní vizitky nezobrazuje v zozname cieľov. |
| Prepojenia s partnermi | Partneri vidia prepojenie ako neaktívne. |