Wiederverwendbare Projekte und Artikel sorgen für konsistente Dokumente.
Stammdaten dienen dazu, Informationen zu speichern, die in mehreren Dokumenten wiederverwendet werden – Projekte zur Bündelung zusammengehöriger Arbeiten und Artikel, um dieselben Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen oder abzurechnen, ohne sie jedes Mal erneut eingeben zu müssen.
Projekte #
Ein Projekt ist ein wiederverwendbarer Datensatz mit eigenem Status und Zeitraum. Verknüpfen Sie Dokumente mit einem Projekt, um alle Unterlagen zu einem bestimmten Vorhaben – beispielsweise einer Renovierung oder einem Beratungsauftrag – zentral nachzuverfolgen und das Dashboard später gezielt danach zu filtern.
Öffnen Sie Stammdaten, Projekte und klicken Sie auf Neues Projekt hinzufügen, um ein Projekt zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code / eine ID, eine Beschreibung, einen Status (z. B. Entwurf oder Ausführung), ein Start- und Enddatum sowie optional eine Kategorie und Unterkategorie an.
In der Projekttabelle werden standardmäßig Name, Code / ID und Status angezeigt. Über das Zahnradsymbol können Sie Startdatum, Enddatum, Beschreibung, Kategorie oder Unterkategorie als zusätzliche Spalten einblenden oder die Standardansicht wiederherstellen.
Artikel #
Ein Artikel ist ein wiederverwendbarer Produkt- oder Dienstleistungsdatensatz mit eigenen Preis- und Identifikationsdaten, den Sie direkt in ein Dokument übernehmen können, ohne die Angaben erneut eingeben zu müssen.
Öffnen Sie Stammdaten, Artikel und klicken Sie auf Neuen Artikel hinzufügen, um einen Artikel zu erstellen. Nur der Name ist ein Pflichtfeld – alle weiteren Angaben (Code / ID, Beschreibung, Maßeinheit, Währung, Stückpreis, Hersteller, Marke, Kategorie, Unterkategorie, EAN-13 / UPC / GTIN / Teilenummer und Steuersatz) sind optional.
Hinweis: Im Dokumenteditor stehen nur aktive Artikel als Positionen zur Auswahl. Dadurch enthält die Auswahlliste stets nur die Produkte und Dienstleistungen, die Sie aktuell anbieten.
Listen verwalten #
Sowohl die Projekt- als auch die Artikelliste können nach Namen durchsucht werden, sind paginiert und bieten für jede Zeile die Aktionen Anzeigen, Bearbeiten und Löschen. Für Projekte stehen zusätzlich Mehrfachaktionen über die Kontrollkästchen in den Zeilen und das Menü Aktionen zur Verfügung.