Verfolgen Sie den Zahlungsstatus, ohne den eigentlichen Workflow des Dokuments zu beeinflussen.
Der Zahlungsstatus beantwortet die Frage „Wurde dieses Dokument bereits bezahlt?“ unabhängig vom regulären Workflow-Status des Dokuments. Ein Dokument kann daher bereits den Status „Abgeschlossen“ haben, während sein Zahlungsstatus weiterhin bis zur vollständigen Bezahlung nachverfolgt wird.
Wo Sie den Zahlungsstatus finden #
Jedes Dokument verfügt über einen Bereich zur Nachbearbeitung, der über die entsprechende Zeile im Dashboard geöffnet wird. Dieser Bereich enthält drei Registerkarten: Gültigkeit, Zahlungen und Buchhaltung. Auf dieser Seite wird die Registerkarte „Zahlungen“ beschrieben.
Zahlung erfassen #
- Öffnen Sie den Bereich zur Nachbearbeitung des Dokuments über die entsprechende Zeile im Dashboard.
- Wählen Sie die Registerkarte Zahlungen aus.
- Klicken Sie auf Zahlung hinzufügen, um einen Zahlungsbetrag für das Dokument zu erfassen.
- Wählen Sie einen Status aus.
- Fügen Sie bei Bedarf Kommentare oder Dokument-Tags hinzu.
- Klicken Sie auf Speichern.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| N/A | Der Zahlungsstatus wird für dieses Dokument nicht nachverfolgt. |
| Unbezahlt | Es wurde noch keine Zahlung geleistet. |
| Teilweise bezahlt | Ein Teilbetrag wurde bezahlt, der Gesamtbetrag jedoch noch nicht vollständig beglichen. |
| Bezahlt | Der Gesamtbetrag wurde vollständig bezahlt. |
Zahlungsstatus im Dashboard #
Wechseln Sie im Dashboard zur Ansicht Nachbearbeitung, um Ihrer Dokumentenliste eine Spalte für den Zahlungsstatus hinzuzufügen. Zusätzlich stehen Widgets zur Verfügung, die Ihre Dokumente nach Bezahlt, Unbezahlt und Teilweise bezahlt zusammenfassen und direkten Zugriff auf Abrechnung & Fakturierung sowie das Berichtszentrum bieten.