Erstellen Sie eine Vorlage von Grund auf und arbeiten Sie mit der zentralen Liste der verfügbaren Felder.
Wenn die Bibliothek nicht die benötigte Vorlage enthält, können Sie mit dem Template Builder Ihr eigenes Dokumentlayout visuell und ohne Programmierkenntnisse erstellen. Das Layout wird aus Abschnitten aufgebaut, die Komponenten enthalten, und greift auf den Feldkatalog als zentrale Datenquelle zurück.
Layout erstellen #
- Öffnen Sie den Template Builder über Vorlagen, Neu erstellen oder Neu, Vorlage.
- Klicken Sie auf Neu hinzufügen, um einen Abschnitt zu erstellen, oder auf Aus Bibliothek einfügen, um einen Abschnitt aus „Meine Abschnittsbibliothek“ wiederzuverwenden.
- Fügen Sie innerhalb des Abschnitts Zeilen und Komponenten hinzu.
- Klicken Sie auf Design speichern.
Die Gruppe „Layout“ in der Kategorie „Basis“ enthält die Strukturelemente – Zeilen mit einer bis vier Spalten, eine eigenständige Spalte und einen Seitenumbruch. Die Gruppe „Basis“ enthält Inhaltselemente wie Einfacher Text, Rich-Text und Feld-Wrapper.
Hinweis: Die vollständige Liste aller Komponenten und ihrer jeweiligen Funktionen finden Sie unter diesem Link.
Komponenten und Feldkatalog #
Das Komponentenfenster gruppiert die zugeordneten Plattformfelder in folgende Kategorien: Basis, Mein Konto, Partner, Dokumentdaten, Positionen, Formulare, Extras, Signaturen und QR-Codes.
Der Katalog ist ein fest definierter, zentral verwalteter Satz von Feldern, der allen Konten zur Verfügung steht.
Jedes eingefügte Feld stammt aus dem Feldkatalog – einem vordefinierten Satz von Feldern, die jeweils mit tatsächlichen Konto-, Partner- oder Dokumentdaten verknüpft sind:
| Gruppe | Covers |
|---|---|
| Konto & Partner | Unternehmens- und Partneridentität, Adressen, Kontaktdaten, soziale Medien, Bankverbindungen und Steuerregistrierungen. |
| Referenzen | Verknüpfungen zu zugehörigen Dokumenten, beispielsweise zu einer Bestellung. |
| Dokumentdaten | Betreff, Dokumentnummer, Datumsangaben, Referenznummern, Banksymbole und berechnete Summen. |
| Abschnittselemente | Positionen, Freitextbereich sowie Unterschriftsfelder für Absender und Empfänger. |
| Anhänge | Dem Dokument beigefügte unterstützende Dateien. |
| QR-Codes | Zahlungs-QR-Codes für die Schweiz, die Slowakei, Tschechien und die EU (SEPA). |
Hinweis: Einige Felder – wie Unternehmensname, Name des Geschäftspartners oder Dokumentdatum – sind überall dort Pflichtfelder, wo sie verwendet werden. Diese Vorgabe ist im Feldkatalog selbst definiert und kann nicht für einzelne Vorlagen geändert werden.
Ebenen, Stile und Einstellungen #
Die Registerkarte Ebenen zeigt Ihre Vorlage als Baumstruktur mit Body, Zeilen, Spalten und den zugehörigen Komponenten. Dies erleichtert die Auswahl von Elementen, die sich auf einer dicht belegten Arbeitsfläche nur schwer direkt anklicken lassen. Auf der Registerkarte Stile konfigurieren Sie für das ausgewählte Element die Eigenschaften Allgemein, Flex, Abmessungen und Typografie. Die Registerkarte mit dem Zahnradsymbol enthält die vorlagenweiten Einstellungen: Rand und Audit-Trail anzeigen. Mit dieser Option wird der Audit-Trail des Dokuments in die gerenderte Ausgabe aufgenommen.
Das Menü ⋮ neben „Design speichern“ und „Aktivieren“ enthält die Optionen PDF-Vorschau, Metadaten und Entwurf löschen.