Aufbau der Benutzeroberfl\u00e4che<\/h2>\n\n\n\n
Die Kopfzeile<\/strong> erstreckt sich \u00fcber den oberen Bereich und enth\u00e4lt das Benachrichtigungssymbol, die Hilfe-Schaltfl\u00e4che, den Kontonamen mit Benutzermen\u00fc sowie einen Z\u00e4hler f\u00fcr ausgehende Transaktionen<\/strong>. Dieser zeigt an, wie viele der im Tarif enthaltenen Transaktionen bereits genutzt wurden, sodass Sie auf einen Blick erkennen k\u00f6nnen, wie viele Transaktionen noch verf\u00fcgbar sind, bevor zus\u00e4tzliche Transaktionen berechnet werden.<\/p>\n\n\n\n Die Seitenleiste<\/strong> auf der linken Seite enth\u00e4lt die Hauptbereiche: Startseite, Dashboards, Erinnerungen, Gesch\u00e4ftspartner, Workspaces, Stammdaten, Vorlagen, Einstellungen, Buchhaltung und Papierkorb. Oben befindet sich Neu<\/strong>, unten Feedback geben<\/strong>. \u00dcber die Schaltfl\u00e4che zum Einklappen l\u00e4sst sich die Seitenleiste auf Symbole reduzieren, wodurch bei der Arbeit mit breiten Dokumenten mehr Platz auf dem Bildschirm zur Verf\u00fcgung steht.<\/p>\n\n\n\n Am oberen Rand des Arbeitsbereichs befindet sich eine Reihe von Schnellaktionssymbolen<\/strong> f\u00fcr h\u00e4ufig verwendete Aufgaben. So sind g\u00e4ngige Aktionen von jeder Ansicht aus mit nur einem Klick erreichbar.<\/p>\n\n\n\n Die Schnellaktionssymbole \u00f6ffnen h\u00e4ufig verwendete Funktionen direkt, ohne dass Sie durch die Men\u00fcs navigieren m\u00fcssen:<\/p>\n\n\n\n Das Benutzermen\u00fc in der oberen rechten Ecke f\u00fchrt zur\u00fcck zu Meine Konten<\/strong>. Dort k\u00f6nnen Sie zu einem anderen Konto wechseln, ohne sich abzumelden. So wechseln Sie im Laufe des Tages bequem zwischen mehreren Konten \u2013 beispielsweise von einem Unternehmenskonto zu einem pers\u00f6nlichen Konto \u2013 w\u00e4hrend Daten, Dokumente und Einstellungen f\u00fcr jedes Konto getrennt bleiben.<\/p>\n\n\n\n Das Glockensymbol in der Kopfzeile \u00f6ffnet Benachrichtigungen<\/strong> und zeigt die Anzahl ungelesener Eintr\u00e4ge an, damit keine ausstehende Aktion \u00fcbersehen wird. Die Benachrichtigungen sind in zwei Registerkarten unterteilt: Alle<\/strong> und Zusammenfassungsberichte<\/strong> f\u00fcr regelm\u00e4\u00dfige \u00dcbersichten, beispielsweise einen Wochenbericht. Jede Benachrichtigung zeigt den Absender, das Ereignis \u2013 etwa ein zur Pr\u00fcfung gesendetes Dokument oder eine ausgef\u00fchrte Aktion an einem Dokument \u2013 sowie einen Zeitstempel. Mit Alle als gelesen markieren<\/strong> k\u00f6nnen Sie den Status aller ungelesenen Eintr\u00e4ge zur\u00fccksetzen. Welche Ereignisse eine Benachrichtigung ausl\u00f6sen und \u00fcber welchen Kanal sie zugestellt wird, legen Sie unter Einstellungen<\/strong>, Benachrichtigungen fest.<\/p>\n\n\n\n Die Hilfe-Schaltfl\u00e4che \u00f6ffnet den Guide<\/strong>, der Sie bei weniger vertrauten Aufgaben unterst\u00fctzt. Er bietet eine Suchfunktion, Alle Tutorials entdecken<\/strong> mit kurzen Anleitungen (z. B. Bankkonto hinzuf\u00fcgen oder Gesch\u00e4ftspartner hinzuf\u00fcgen) sowie Links zu Feedback geben<\/strong>, Dokumentation<\/strong> und Support kontaktieren<\/strong>. Ein Tutorial kann als Schritt-f\u00fcr-Schritt-F\u00fchrung ausgef\u00fchrt werden, die direkt auf die relevanten Bedienelemente auf dem Bildschirm hinweist und neue Benutzer bei der erstmaligen Durchf\u00fchrung einer Aufgabe begleitet.<\/p>\n\n\n\n Die Startseite ist der zentrale Ausgangspunkt nach dem \u00d6ffnen eines Kontos und zeigt auf einen Blick, welche Aufgaben aktuell Aufmerksamkeit erfordern. Sie enth\u00e4lt Ausstehende ausgehende Dokumente<\/strong> und Ausstehende eingehende Dokumente<\/strong> mit der jeweiligen Anzahl und den Gesamtwerten sowie Meine Erinnerungen<\/strong> und Einladungen<\/strong>. \u00dcber Zum Dashboard<\/strong> \u00f6ffnen Sie die vollst\u00e4ndige Dokumenten\u00fcbersicht, wenn Sie \u00fcber die aktuell ausstehenden Aufgaben hinaus arbeiten m\u00f6chten.<\/p>\n\n\n\n Das Dashboard, das Sie \u00fcber Dashboards<\/strong> \u00f6ffnen, enth\u00e4lt alle Dokumente des Kontos sowie Kennzahlen, Diagramme und die Dokumentenliste. Es ist der zentrale Bereich, um den Dokumentenfluss zu verfolgen und gezielt nach bestimmten Dokumenten zu suchen.<\/p>\n\n\n\n Die Steuerelemente oberhalb des Dashboards sind Workspace<\/strong> (beschr\u00e4nkt die Ansicht auf einen bestimmten Workspace, sodass ein Team nur die eigenen Dokumente sieht), Filter<\/strong>, Gespeicherte Filter<\/strong>, Filter zur\u00fccksetzen<\/strong> und eine Schaltfl\u00e4che zum Ein- oder Ausblenden der Diagramme.<\/p>\n\n\n\n Z\u00e4hler.<\/strong> Die Widgets Ausgehende Dokumente<\/strong> und Eingehende Dokumente<\/strong> zeigen die Anzahl der Dokumente nach Status \u2013 Gesendet<\/strong>, Akzeptiert<\/strong> und Ausstehend<\/strong> \u2013 sowie den jeweiligen Gesamtwert an. So erhalten Sie auf einen Blick einen \u00dcberblick dar\u00fcber, was bereits vereinbart wurde und was noch aussteht. Die Werte werden in der unter Einstellungen<\/strong> festgelegten Standardw\u00e4hrung des Kontos angezeigt. Betr\u00e4ge in anderen W\u00e4hrungen werden in diese umgerechnet, sodass auch bei mehreren verwendeten W\u00e4hrungen ein einheitlicher Gesamtwert dargestellt wird. \u00dcber die W\u00e4hrungsauswahl k\u00f6nnen Sie die Anzeigew\u00e4hrung \u00e4ndern.<\/p>\n\n\n\n Zahlungs-Widgets<\/strong> fassen Dokumente nach Zahlungsstatus zusammen \u2013 Bezahlt<\/strong>, Unbezahlt<\/strong> und Teilweise bezahlt<\/strong> \u2013 sowohl f\u00fcr ausgehende Dokumente (Abrechnung & Fakturierung) als auch f\u00fcr eingehende Dokumente (Berichtszentrum). So erkennen Sie schnell, welche Betr\u00e4ge noch offen sind. Der Zahlungsstatus wird auf der Seite zur Zahlungsstatusverwaltung gepflegt.<\/p>\n\n\n\n Diagramme.<\/strong> Die Diagramme f\u00fcr ausgehende und eingehende Dokumente zeigen den Dokumentwert im Zeitverlauf und enthalten eine Legende f\u00fcr Gesendet \/ Empfangen, Akzeptiert, Abgelehnt und Ausstehend. Dadurch lassen sich Entwicklungen \u00fcber mehrere Monate schnell erkennen. \u00dcber die Periodenauswahl k\u00f6nnen Sie die Gruppierung \u00e4ndern, beispielsweise auf Monatlich. Das Diagrammmen\u00fc bietet die Optionen PNG in die Zwischenablage kopieren<\/strong> und PNG herunterladen<\/strong>, sodass Sie ein Diagramm einfach in einen Bericht oder eine Nachricht \u00fcbernehmen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n Dokumentenliste.<\/strong> Jede Zeile zeigt den Status, den Gesch\u00e4ftspartner, den Untertyp, das Datum und die Dokumentnummer, den Wert und die W\u00e4hrung sowie die Richtung (Eingehend oder Ausgehend) an. Zus\u00e4tzlich stehen die Aktionen Verlauf<\/strong> und Vorschau<\/strong> zur Verf\u00fcgung. Mit Neues Dokument<\/strong> und Dokument hochladen<\/strong> k\u00f6nnen Sie direkt von hier aus ein neues Dokument erstellen oder hochladen.<\/p>\n\n\n\n Ansichten.<\/strong> \u00dcber die Ansichtsauswahl k\u00f6nnen Sie zwischen der Standardansicht<\/strong>, der Nachbearbeitungsansicht<\/strong> (mit Zahlungsspalten und zugeh\u00f6rigen Aktionen) und der G\u00fcltigkeitsansicht<\/strong> (mit G\u00fcltigkeitsdaten) wechseln. W\u00e4hlen Sie die Ansicht passend zur jeweiligen Aufgabe, beispielsweise zur Nachverfolgung offener Zahlungen oder zur Pr\u00fcfung von Ablaufdaten. Die Nachbearbeitungs- und G\u00fcltigkeitsansicht werden auf den Seiten zur Zahlungsstatusverwaltung sowie zur Verwaltung von G\u00fcltigkeit und Ablaufdaten ausf\u00fchrlicher beschrieben.<\/p>\n\n\n\n Filter<\/strong> \u00f6ffnet einen Bereich, mit dem Sie das Dashboard nach Gesch\u00e4ftspartner<\/strong>, Gesch\u00e4ftspartner-Tags<\/strong>, Betrag von<\/strong> und Betrag bis<\/strong>, Zeitraum<\/strong>, Datum von<\/strong> und Datum bis<\/strong>, Projekt<\/strong>, Dokumenttyp<\/strong>, Dokumentuntertyp<\/strong>, Eingehend \/ Ausgehend<\/strong>, Status<\/strong> und Dokument-Tags<\/strong> eingrenzen k\u00f6nnen. So k\u00f6nnen Sie gezielt ein einzelnes Dokument oder eine ganze Dokumentengruppe finden, beispielsweise alle unbezahlten Rechnungen eines bestimmten Gesch\u00e4ftspartners im aktuellen Quartal. Zur\u00fccksetzen<\/strong> l\u00f6scht die Filtereinstellungen, Filtern<\/strong> wendet sie an und Filter speichern<\/strong> speichert sie zur sp\u00e4teren Wiederverwendung.<\/p>\n\n\n\n Gespeicherte Filter \u00f6ffnen Sie \u00fcber Gespeicherte Filter<\/strong>. Dort k\u00f6nnen einzelne Filter als Favoriten markiert, bearbeitet oder gel\u00f6scht werden. Ein gespeicherter Filter macht eine h\u00e4ufig verwendete Suche mit nur einem Klick verf\u00fcgbar.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/viaspaces.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/the-interface-with-the-sidebar-scaled.png\")
<\/figure>\n\n\n\nSchnellaktionen<\/h2>\n\n\n\n
\n
Konten wechseln<\/h2>\n\n\n\n
Benachrichtigungen<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/viaspaces.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Notifications-scaled.png\")
<\/figure>\n\n\n\nHilfe und Anleitung<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/viaspaces.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Guide-scaled.png\")
<\/figure>\n\n\n\nStartseite<\/h2>\n\n\n\n
Dashboard<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/viaspaces.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Dashboard-scaled.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/viaspaces.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Dashboard-detials-scaled.png\")
<\/figure>\n\n\n\nFilter<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/viaspaces.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/lightbulb-line.svg\")
<\/figure>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/viaspaces.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Filter-scaled.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/viaspaces.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Filter-Edit-scaled.png\")
<\/figure>\n\n\n\n